Сюжет:
Проходи 75 лет после встречи с Вольтури. Жизнь идет своим чередом. Две квилетские стаи наконец-то слились, хотя и заметно поредели, многие после уезда Каленов бросили превращаться. Что бы провести свою жизнь со своими половинками. Новый вожак объединенной стаи – Сет, так как Сэм ушел на покой, а Джейкоб путешествует с Калленами.
Каллены возвращаются в Форкс и все неприятности, что обходили их, посыпались как из рога изобилия: новообращенные вампиры, проверка Вольтури, непонятный клан. Да и у стаи дела не лучше: нападения на людей, череда трансформаций, таинственная сестра Эмбри. У Денали дела много лучше, зато много гостей: дампиры с Науэлем, и молодой вампир-вегетарианец Ник. Правда все не так уж и хорошо, раз именно тут разгорается новый конфликт с итальянцами.

• Италия:
Вольтури редко отправляются на охоту, тем более жены. Но Сульпиция упрашивает мужа отпустить ее на охоту. Вместе с ней отправляются охранники. Во время охоты вампиры пересекается с кучкой дампиров. Одна из девушек с особым восхищением смотрит на Вольтури и высказывает мысль что хотела бы быть с ними. Старший дампир спешит увести свой клан.
Рассказ об этой встрече заставляет Аро вспомнить о Ренесми. Узнав, по своим источникам, что Каллены вернулись в Форкс, он посылает туда часть свиты. Так же на Аляску посылают Доминика Вольтури – его цель найти и привести дампиршу, заинтересовавшуюся кланом.
А в замке ЧП. Во время «экскурсии» одна из девушек обращается в волкоподобное существо. Огромными усилиями вампирам удается пленить существо. Кайус рад, они поймали не перевертыша, а настоящего оборотня, а значит, они еще остались. Правда Аро не разрешает убивать ее, а хочет разговорить. Но мало кто их вампиров отважится приблизиться к клетке с оборотнем. Ну, разве что жена правителя.
Возвращается часто свиты посланная в Форкс. Ренесми действительно может спокойно существовать рядом с людьми. Но главная новость, которую принесли из Форкса, – это существование нового клана. И на днях его представители должны посетить Вольтеру для обсуждения некоторых вопросов.
Пойманного оборотня удается, наконец, разговорить. Эшли не является квиллетом, хотя ее брат и проживает в резервации. Она соглашается работать на Вольтури, если они гарантируют жизнь ей и ее семье. Вампиры соглашаются на это.
В Италию приезжают Деймон, Реган и Вероника, следом за ними приезжает Элис. Старшие Сальваторе злы и после первого же обмена репликами начинает обвинять Каленов в том, что они не отдают Сальваторе их «детей». Элис справедливо возмущается, что Вампиры сами бросили своего новообращенного, а девушка вообще не их. Аро, выслушав обе стороны, приходит к выводу, что Сальваторе виновны и в наказание Вероника останется на тридцать лет в Вольтерре, новообращенные же сами вольны выбирать с кем они останутся.
В это же время в замок возвращается вампир, посланный к Денали. Возвращается не один, а с Ланой и с обещанием Нуаэля начать войну. Аро посылает Эшли к брату с приказов убедить квилеттов, а если получится то и Калленов, не участвовать в предстоящей войне.
В Вольтеру приезжает Науэль. После долгого разговора с Ланой он отказывается от любого родства с ней. Ами, приехавшая с ним, подтверждает его слова, хотя ей очень жаль расставаться с сестрой. От щедрого предложения Вольтури стать одной из них. Девушка отказывается, уезжая с братом.

• Форкс:
В Порт-Анджелес приезжает клан Сальваторе.
В Сиэтле, Порт-Анджелес и Форксе происходит череда странных нападений. Все люди попадают в больницу с диагнозом "большая потеря крови" при этом на теле присутствует лишь одна рваная рана. Стая очень обеспокоена этим фактом, да и в Ла-Пуше новая волна превращений. Судя по всему, где-то рядом объявились вампиры. Но тут в Форкс возвращаются Каллены. Стая списывает нападения на маньяка, а превращение квилетов, на приезд вампиров-вегетарианцев.
Эмбри получает письмо от сестры по отцу. Эшли пишет, что планирует приехать к нему в гости, как только закончится ее поездка по Италии. Стая в панике, ведь Эшли не знает об изменяющихся. Да и самой Эшли уже должно быть около ста лет.
Джейкоб представляет Ренесми стае, ведь волки помнят ее еще совсем ребенком. После чего пара идет гулять по лесам. Белла, пришедшая в резервацию, чуть позже чуть не попадет под клыки Леа. Миссис Каллен надо найти дочь и будущего зятя, что б обсудить с ними бытовые вопросы. Леа соглашается ей помочь. Рассуждая, что чем быстрее хладная найдет тех кто ей нужен, тем быстрее покинет территорию. Во время прогулки по лесу, они натыкаются на молодую вампиршу. Леа подчиняясь древним инстинктом, собирается разорвать ее. Девушку спасает лишь присутствие там Беллы.
Елена, так зовут девушку, не верит что она вампир, мало того утверждает, что она человек, а на все убеждения заявляет, что просто сильно ударилась головой. Точку в пререканиях ставит Элис, говоря, что она видела обращение этой девушки, но видела крайне смутно. Женщины хотят забрать Елену к Калленам, что бы объяснить, что к чему. Леа связывается со своим братом, он новый Альфа. Сет не хочет осложнений с Каленнами вроде как даже соглашается, что бы  они забрали девушку. Но Леа убеждает брата, что новорожденный вампир всегда опасен и что если Каллены ее не уничтожат, то следует  прекратить с ними всяческое общение и вообще постараться изолировать их от людей, попутно ища того самого одиночку. Джейкоб активно возражает против этого и, обещая Калленам что все скоро станет как прежде уходит в резервацию, и пытается образумить Сета.
Позже анализируя видение Элис Каллены уверены, что за всем этим стоит тот, кто обратил Елену. Девушка не помнит, кто ее обратил. А Эллис видит лицо незнакомца крайне смутно. Что бы восстановить отношения со стаей вампиры хотят найти этого одиночку.
Совсем  не вовремя приезд Вольтури. Калленам абсолютно не нужно что бы королевский клан увидел все происходящее, поэтому благодаря видению Элис Эммет, Джаспер и Розали успевают встретить проверяющих на границе. Они убеждают итальянцев, не появляться в Форксе. Те согласны, но при условии, что смогут понаблюдать за Ренесми. Розали против, но после бурного объяснения Вольтури, Ренесми, а так же Розали поселяются в одной гостинице.
Во время прогулки по Порт-Анжелесу, Джейн встречает Деймона. Вампирша принимает его за одиночку, но короткий разговор расставляет все по местам. Вольтури удивлена существованием еще одного клана и выражает желание познакомиться с ним. Джейн и остальная свита заявляются в дом Сальваторе, но вскоре уходят, взяв с тех обещание в скором времени посетить Вольтеру. Сами Вольтури покидают Форкс.
Сальваторе озадачены, оказывается, рядом существует другой клан, правда их питание вызывает смех. Лив бушует и требует либо согнать вегетарианцев, либо покинуть данное место. Но Деймон не намерен потакать капризам своей «дочери», они же только обустроились.
Веронике, «дочери» Регана, сложно справиться с жаждой и она, наплевав на все запреты, потихоньку охотится на людей, позже стирая им память. Но один раз охота не получается и Вероника бросает птенца в лесу, предварительно стерев все воспоминания. Но долго молчать девушка об этом не может и, не выдержав, рассказывает все «отцу». Лив и Реган бушуют, но, тем не менее Деймон, обязывает взять «ребенка» под крыло.
Во время охоты Элис, Елена и Белла натыкаются на квиллетов. Все бы хорошо, вот только девушки в горячке погони пересекла границу и теперь стая грозит начать войну. Но квиллеты соглашаются закрыть глаза на это нарушение, если им отдадут Елену. После бурного объяснения Калленам удается оправдать вампиршу, большую роль в этом сыграл Алекс прогуливавшийся неподалеку. Тем более что оборотни нехотя признаются, что они нашли еще одного вампира, правда он в отличие от Елены не помнит совсем ничего. Алекс божится, что это не его клыков дело. Сет предпочитает верить, жестко ставя на место пытающуюся возразить Леа.  Перемирие между Калленами и квиллетами заново восстановлено.
После не долгих поисков Сальваторе приходят к Калленам, присутствие там Елены их пугает, Вероника говорила об одном обращении. Но тем немение требуют вернуть им «детей». Вегетарианцы отказываются.
Реган беря с собой Веронику отправляется в Италию с жалобой на Калленов. Элис видит это и едет следом. Из Италии возвращаются только Реган и Элис. Вероника остается у Вольтури. Сальваторе огорчены: мало того, что из-за Вероники придется придется менять место жительства, так еще и сама Вероника обязана тридцать лет служить у Вольтури. И не известно захочет ли девушка затем возвращаться. Элис же сообщает, что новообращенные вампиры могут сами думать, будут они с Сальваторе или нет. Птенец Вероники выражает желание стать хищником.
К Эмбри, наконец, приезжает его сестра. У стаи шок, Эшли то же оборотень, причем они с Эмбри не относятся к квиллетам. Но стая принимает пополнение вполне благожелательно. Эшли убеждает стаю, найдя союзника с морде Леи, не участвовать ни в каких разборках между вампирами. Так же девушка пытается получить решение о невмешательстве в какие-либо левые разборки от Калленов.
В Форк приезжает посланник от Науэля с просьбой вступить в битву против Вольтури. Каллены не знают что делать, ведь они уже почти согласились не ввязываться в разборки других вампиров. Эшли берут за шкирку, и оборотень признается, что была в плену у Вольтури и туда действительно приехала Лана с Ником. Вот только освобождать Лану не надо, так как там все по собственному желанию. Каллены посылают на Аляску Розалии, Беллу, Эдварда, Эммета и Эшли – их задача убедить Науэля, что нет причин начинать войну, ведь его сестра сама так решила. Правда чуть раньше их выезжает Ренесми и Джейкоб с явным решением присоединиться к армии.

• Аляска:
После встречи с представителями клана Вольтури, Науэль замечает странное желание сестры присоединиться к королевскому клану. Дампир уверен, что это воздействие Челси, ведь Лана всегда просто говорила, что хотела бы жить в клане. Поэтому Науэль решает податься на Аляску, ведь при предыдущей встречи ему очень приглянулась Таня. Сестры рады приезду дампиров, хотя их не особо радует увеличение женского населения.
Ани, младшая из сестер Науэля, ревнует брата к Тане. И всячески пытается настроить вампиршу против него. Доходит до абсурдного Ани рассказывает, что до встречи с Калленами они питались человеческой кровью. Но Таню это не волнует, главное, что они сейчас вегетарианцы.
На Аляску приезжает Ник, он представляется сестрам кочевником, придерживающимся вегетарианства, и просит разрешения пожить с ними. Население Аляски принимает его вполне хорошо, только Элизар и Кармен косо смотрят на новичка. Все дело в том, что Элизар чувствует в нем дар иллюзиониста и всерьез подозревает, что золотые глаза Ника всего лишь прикрытие. Науэль то же не особо рад, поскольку между Ником и Ланой завязываются очень теплые отношения.
Ник рассказывает Лане кто он такой и предлагает девушке уехать с ним в Италию. Лана соглашается и пара сбегает. Но девушка не выдерживает и рассказывает о плане побега, а так же и Нике своей сестре Ами. Ами не понимает сестру и все рассказывает брату, правда уже после побега Ника и Ланы. Прощальная записка девушки только подливает масла в огонь, и Науэль едет следом. Но после бурного объяснения с сестрой, он вынужден отступит. Лана ни в какую не желает бросать Ника и все еще полна решимостью стать одной из Вольтури. Дампир обещает вернуть сестру любой ценой и пытается собрать армию.
Денали в полном составе согласны его поддержать, а вот из Каленов и квиллетов откликаются только Джейкоб с Ренесми, Розали с Эмметом и Белла с Эдвардом, а так же Эшли. После бурного выяснения отношений, Науэль соглашается не начинать войну, вместо этого дампир едет в Италию еще раз поговорить с сестрой. Следом за ним едет Ами.